В жарком южном городке, словно сойдя со страниц детектива, орудует шайка валютчиков. Во главе их стоит хитроумный Шеф, а его правая рука — обаятельный Граф, известный в быту как Геннадий Козодоев. Их цель — провести блестящую операцию по контрабанде бриллиантов. Тем временем, Семен Семенович Горбунков, скромный советский труженик и образцовый семьянин, отправляется в зарубежное путешествие на теплоходе. Он даже не догадывается, что его отпуск превратится в настоящую шпионскую авантюру. На борту того же судна находится и Граф, скрытно выполняющий свою миссию. Судьба решает пошутить, и вместо Козодоева в назначенной точке оказывается ничего не подозревающий Горбунков. В результате нелепого стечения обстоятельств бриллианты оказываются зашиты в гипсе на его руке. Теперь Семен Семенович становится центральной фигурой в водовороте невероятных событий, окружённый интригами и уморительными ситуациями.